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云图控股2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 18:08    来源媒体:同花顺

云图控股(002539)(002539)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是充满机遇与挑战的一年,国内外政治经济形势复杂多变,面对市场环境中的诸多不确定因素,公司迎难而上,砥砺前行,立足自身产业资源优势,把握行业供给侧改革机遇,以“转型升级”为突破口寻求逆势增长,专注复合肥主业发展,确保公司持续健康发展。

经过公司全体员工的共同努力,报告期公司实现营业收入862,647.34万元,同比增长9.64%;营业成本727,503.06万元,同比增长8.15%;期间费用92,459.94万元,同比减少0.24%;经营活动产生的现金流量净额93,882.75万元,同比增长90.46%;研发投入11,393.44万元,同比增加316.03%;实现归属于上市公司股东的净利润21,324.49万元,同比增长21.35%。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下两个方面:

(一)产业链优势

近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体化的产业格局,充分利用产业链的协同效应,提高公司的抗风险能力和核心竞争力。

在上游,公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿等资源,为资源供应与成本控制、产业链的延伸与发展提供了有力支撑。1、磷矿方面,公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,该探矿权于2016年10月10日分割为雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探和牛牛寨北矿区西段磷矿勘探两宗探矿权。截至报告出具日,西段磷矿尚处于勘探阶段。东段磷矿正在办理“探矿权转采矿权”的相关手续,已取得四川省自然资源厅下发的《查明矿产资源储量登记书》(登记号:1513437192012),查明东段磷矿石资源储量1.81亿吨。后续还需逐步完成矿区范围划定、采矿登记资料编制及评审、采矿权登记手续等工作,方能取得采矿权许可证书。牛牛寨的磷矿资源,可持续支持公司磷化工产业的发展需求,促进公司磷化工产业链向精细化、绿色化、大型化方向发展。2、盐矿方面,公司控股子公司孝感广盐华源拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿,井盐储量达2.5亿吨,为公司在食盐竞争中确立了较强的成本控制优势,提高公司对市场波动的防御能力。

在下游,公司围绕“复合肥”进行产业链整合,建设了业内最长、协同效率最高的氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥和盐四条产业链,构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系,极大地提高生产环节的效率和效益,打造产业链一体化的竞争优势,有效抵御行业波动风险。

(二)硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势

公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队,建有国家级、省级企业技术中心,与全国农业技术推广服务中心、四川轻化工大学及国外农业科技公司和专业组织保持密切交流,致力于新型肥料的研发与推广应用。目前,公司已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术,并参与起草4项行业标准、1项国际标准。

1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点,可适用于各类旱地经济作物、干旱及盐碱地作物,应用前景广阔,已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术,旗下桂湖、嘉施利品牌致力打造全系硝基产品,目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可,各类硝基产品的市场影响力不断提升,已成为高端复合肥产品的领军品牌。

2、水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。公司作为唯一生产企业,主导起草的《水溶性肥料》标准(标准号:HG/T4365-2012)于2013年6月1日在全国范围实施;以此标准为基础修订的《水溶性肥料通用要求》国际标准已经ISO国际肥料标委会立项并讨论通过,于2016年3月15日在全球正式颁布,这标志着我国肥料行业取得了肥料标准化的国际话语权,将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构调整。

3、创新研发硝酸铵钾并主导起草《农业用硝酸铵钾》行业标准(标准号:HG/T4852-2016),自2016年7月1日起在全国范围实施。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料,创新研发硝酸铵钾水溶性肥料,该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势——速效氮、高含量钾、良好的水溶性等,还具备第四大元素—硫,在改善作物品质、提高抗逆性等功效上优于硝酸钾,尤其是在经济作物的追肥施用上功效突出。

4、正在与上海化工研究院等机构共同起草《肥料级聚磷酸铵》行业标准。农用聚磷酸铵具有利用率高,可螯合中微量元素等作用,符合农业减肥增效的发展要求,能有效提高肥料利用率,保护农业生态环境,具有良好的市场发展潜力。聚磷酸铵中所含有的正磷酸根可以被植物直接吸收利用,而二聚等聚磷酸根不能被植物直接吸收,需要在土壤中缓慢分解成正磷酸盐后被植物吸收,减少磷的固定,提高农作物对磷的吸收利用率,因此一般磷酸一铵、磷酸二铵的磷利用率约15%~30%,而聚磷酸铵的磷利用率可达50%~60%。聚磷酸铵对中微量元素的螯合作用,可促进农作物产量和品质提升。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

持续打造化肥全产业链优势,致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2019年,公司严格实施了2018年年度报告所披露的发展战略和经营计划,按照转型规划进行战略布局,多轮驱动公司快速发展,具体情况如下:

1、复合肥业务

当下化肥行业变革及洗牌的关键时期,公司以国家农业政策为导向,实施“资源+营销+科技+服务”四轮驱动营销模式,持续推进成本领先发展战略,加快公司从复合肥制造企业向高效种植综合解决方案提供者转型。

(1)持续完善产业链,打造资源协同优势

公司依托磷矿、盐矿等资源,全面掌控合成氨、硝铵、氯化铵、磷铵、硫酸、纯碱、硝钠、亚硝钠等主要原料,基本实现产业链一体化和全国产能布局,打造“总成本领先”的核心优势,有效抵御原材料波动风险,争夺市场定价权和话语权,进一步提升市场地位和份额。报告期旗下宜城嘉施利公司、荆州嘉施利公司分别建成30万吨/年制酸项目和5万吨/年塑料颗粒回收装置,进一步延伸上下游产业链,持续打造化肥全产业链优势。

(2)营销战略变革升级,打造行业标杆

报告期公司通过品牌建设、市场搅动、渠道开拓、产品升级等举措,持续推进营销变革升级,在化肥行业负增长的情况下实现挤压式增长,超额完成年度营销目标。报告期公司一级经销商4,000余家,新增1,200余家,复肥销量在行业整体规模锐减的情况下实现了10.88%的增长。

1)构建全新品牌矩阵,提升品牌价值

国家土地流转、土壤修复、减肥增效、乡村振兴等农业发展战略的实施,推动我国农业向机械化、集约化、高效化、科技化方向转型。对此公司及时调整品牌战略,构建全新的品牌矩阵——“桂湖”品牌聚焦养土、“嘉施利”品牌聚焦高效、“SOUPRO”品牌聚焦品质、“农业发展中心”聚焦农业服务,在品牌定位、受众群体及需求上形成互补,塑造高品质、高科技、高性价比、高附加值的差异化品牌,全面升级品牌形象。

报告期公司重点加强“云图”领导品牌及“桂湖”“嘉施利”“SOUPRO”三大核心品牌建设,借助国家级、省级及行业权威媒体,以公关活动和大型事件为载体,广泛传递“做全球领先的高效种植综合解决方案提供者”价值内涵和品牌理念,进一步提升公司的影响力和号召力。报告期公司参与了人民日报三农频道乡村振兴圆桌论坛及专访、新华网(603888)《三农会客厅》专访、CCTV-7《中国农业品牌故事》及四川卫视“四川制造中国荣耀”专题报道等活动;借助业内交流平台,在“第三届中国国际农业生物刺激剂应用峰会暨土壤改良修复大会”“第十届中国国际水溶性肥料论坛暨终端渠道合作服务创新大会”“2019肥料创新成果标准国际化建设论坛”等权威性活动上积极发声,增强公司业内的话语权和影响力,提升市场地位。

2)多措并举,拓展营销网络

公司依托品牌力、产品力、成本力及营销动作等,持续优化和完善营销网络,各项营销举措齐头并进,推进渠道下沉和终端提质。

①建立品牌旗舰店、高效种植示范园,开展常态化的农民会、促销会、观摩会,召开百场种植大户动销会、千场二级经销商分销会,组织百日攻坚战等,推进精准营销、密集营销,加快渠道和终端下沉;联合农业部门、权威媒体在全国范围内举办百场“寻找中国最美果园/田园”活动,为种植大户提供优质产品及服务,提升农户对公司产品的认可度和购肥积极性;组织“中泰农业交流行”活动得到市场和种植户积极响应,成为行业营销典范,提高公司知名度和影响力,同步打造终端零售商粘性。

②随着土地流转、托管进一步加快,公司加速覆盖家庭农场、农业合作社、农业基地、政企合作等新型渠道,完善现代农业精准服务的营销模式。报告期公司新开发了聚土网、大丰收等农服平台及北京首农集团、北京世纪方舟资本管理中心、深圳银鲲鹏集团等农业机构、金融集团,报告期渠道销量增长274%,客户认可度和粘性显著提升。

③由于国内化肥需求放缓,公司借助“一带一路”积极拓展海外市场,目前已在东南亚的泰国、越南、马来等国家建有独立的营销网络,产品知名度和客户认可度逐年提升,借此机会公司加快发展速度,市场拓展到缅甸、菲律宾等国家,报告期国外销量同比增长39.71%。

3)加强产品研发,夯实产品竞争力

公司持续跟踪高效种植、土壤修复等市场热点和行业标准,不断优化产品结构,淘汰没有竞争力的低端产品,研发高效吸收的复肥产品,确立了同等肥效下更低的成本或者同等成本下更好的肥效的产品优势。

报告期公司重点拓展了水溶肥产品线,推出中端粉状水溶肥、液体肥、SOUPRO系列产品,实现普通型+功能型+专用型全线产品覆盖,打造差异化竞争力优势。

(3)整合全球资源,打造高效农业科技

公司致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者,不仅建有国家级、省级企业技术中心,还与以色列Innolab公司、Azrom公司和MEDVA公司、比利时索尔维集团、德国修美泰克集团等展开合作,引入尖端农业种植技术,搭建世界农业技术合作平台,提供特种肥料、农业卫星测绘、智能温室设备、智能滴灌、生物防治等创新服务。报告期联合推出了SOUPRO品牌产品,富含5大高效吸收技术,打造专注养分吸收技术与作物品质提升的农业品牌,全面推广高效种植技术。

(4)持续精耕市场,打造农化服务平台

随着现代农业的快速发展,终端市场的需求不再是单纯的复肥产品,为终端用户提供系统化、专业化的农业服务已是大势所趋。公司倾力打造嘉施利现代农业服务公司,不仅为种植户提供丰富、高效的复肥产品,还持续整合资源,为终端用户提供从种到收的种植全过程的专业服务,定制农资、农机、农化、农技指导、金融支持、农产品品牌打造、农产品收购等综合解决方案,形成完善的农业服务链条。

2、联碱业务

面对化工行业结构性调整和安全环保高压挑战,报告期公司聚焦技术改造、安全环保、生产运行、节能降耗等重点工作,进一步提高联碱业务的发展质量和经济效益。

(1)安全环保精准管控

公司牢固树立“隐患就是事故”的观念,精准精细做好安全环保工作。

1)完成安全风险分级管控体系与“四知卡”(安全生产职责卡、操作规程卡、应急处置卡、风险辨识卡)制度的编制与培训工作,强化“两重点一重大”四级管控,全面落实重大危险源源长制。

2)完成合成氨、硝酸、两钠HAZOP危险与可操作性安全分析,完成重大危险源评估报告及重大危险源SIS升级改造,进一步健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设,落实配套的安全环保防控防治措施。

3)采取灵活方式提高员工安全意识和事故防范技能,激励安全环保管理人员提升职业素质,培育壮大安全环保管理团队。

4)强化落实企业安全生产主体责任,从工艺管理、生产管理、仪表管理、制度管理等方面开展自查自纠,专题分析研究隐患问题,制定整改和优化方案,持续提升安全环保管理水平。

(2)降本增效再上新台阶

报告期公司立足生产实际,把降本增利和节能降耗作为联碱业务重要战略来抓,通过一年的努力工作成效显著。

1)节能降耗。10月,应城基地热电联产能源综合利用项目开工,拟建设2台150t/h循环流化床燃煤锅炉取代现有燃煤小锅炉,配套1套40MW发电机组,按超低排放标准设计配套环保设施,高标准建设配套供热管网、电网、水网及水处理系统,实现应城基地集中供热、节能减排、上大压小,同时缓解基地的用电需求,进一步减少污染物的排放,提升公司环保治理水平,达到能源综合利用的目的。项目建成后,还能与应城现有供热系统形成互补,实现较大的经济效益、社会效益和环境效益。

2)小改小修。报告期公司围绕安全、环保、质量、成本核心工作,重点实施了对厂区电机节能改造、仪表自动化升级改造等36项小改小革活动,完成了合成氨分厂问题和瓶颈设备的更换、联碱分厂氨系统改造等设备检修任务,确保安全环保风险消除,生产运行更加稳定,现场管理上档升级,内部物耗、能耗指标进一步下降。

3)深挖内部潜力。公司抛弃固有生产运营方法和观念,深入开展降本增利工作,通过合理化建议、分解节能指标、奖励机制等措施,充分调动员工参与节能工作的积极性,实现创效和组织能力提升的双重效果。

3、磷化工业务

报告期内,公司通过整合各种资源,精心并科学组织生产经营,深入开展“内部挖潜、外拓市场、狠抓安全环保”工作,实现了生产装置满负荷连续运行。尤其是三磷整治及央视《焦点访谈》之后,黄磷开工率显著下滑,价格短期内快速上涨。公司凭借先进的工艺技术、生产装置和稳定的安全环保优势,在本轮行业规范性调整和发展中受益明显,公司磷化工产品全年销量同比增长40.26%,产品毛利率同比上升7.9个百分点。

(1)加快技改项目,确保生产稳定运行

2019年底,公司动工建设一批黄磷尾气综合利用、黄磷副产物综合利用、黄磷原料粉矿综合利用、环保设施持续升级改造等技改项目,计划在2020年全面完成,届时将进一步提升公司安全环保和生产工艺水平,确保黄磷长周期、稳定生产,有利于增强公司的市场竞争力,推动磷化工业务快速发展。

(2)加快“探转采”手续,打通上游产业链

报告期公司积极推进牛牛寨北矿区东段磷矿“探矿权转采矿权”的相关手续,于2019年9月29日取得了《查明矿产资源储量登记书》(登记号:1513437192012),本次查明牛牛寨东段磷矿石(331+332+333)资源储量为18,130.9万吨。该项审批是本宗矿权编制开发利用方案、办理采矿许可证和进行开采设计的关键性依据。后续待逐步完成矿区范围划定、采矿登记资料编制及评审、采矿权登记手续等工作后,方能取得采矿权许可证书。磷矿采矿权取得后,将彻底打通磷化工上游产业链,确保公司黄磷、磷酸一铵等主要产品所需磷矿石原料的稳定供应,进一步提高公司的生产优势和抗风险能力。

4、调味品业务

(1)食用盐业务

报告期内,公司积极应对食盐竞争加剧,从技术、产品和市场方面着手推进,扩大和巩固公司的核心优势,寻求新的市场突破点,确保食用盐业务稳定发展。

1)用科研夯实发展基础

公司立足盐业发展需求,整合科技创新资源,持续提升研发与工艺优势,引领制盐技术高地。

①牵头组建湖北省盐产业技术研究院,集聚盐产业的前沿技术和高端人才,开展产学研合作、盐产品技术研发及二次开发、成果转化应用、参与产业技术标准制定及技术推广等工作。目前已经湖北省科技厅认定,研发团队50余人,主要包括国内食盐和食品行业权威人士,未来将作为公司重要的科技创新平台。

②潜心研究氯化钠的结块原理,攻克了不添加抗结剂也能让食用盐不结块的难题,并推出了益盐堂零添加零污染的食盐新品,成功实现研究成果向技术和产能转化。

2)用产品提升市场竞争力

公司致力于打造多品类健康盐专家,报告期积极响应国家减盐减钠行动,准确把握市场需求和产品定位,上市了健怡轻盐系列、无钾减钠盐、雪花盐、零添加食用盐等新品,推动公司向绿色、健康的高端食盐方向发展,为食用盐业务提供新的支撑点和增长点。盐改至今,公司产品结构升级显著,实现了井盐系列、海盐系列、零添加盐系列、健康盐系列、调味盐系列及精品系列等高中低端品类全覆盖,能够满足不同消费群体的用盐需求,积极应对新专营体制下的激烈竞争。

3)用创新加速品牌和渠道下沉

公司创新宣传营销思路,积极拥抱新媒体、新零售、电商等新兴渠道,进一步宣传“益盐堂”健康盐的品牌形象和产品口碑,助力食用盐渠道下沉拓展,抢占市场份额。

①对接今日头条、抖音等自媒体宣传资源,建立益盐堂官方账号,多途径、立体化、生动化宣传推广,提升消费者的认同感和参与度,拉近消费者与品牌的粘性。

②尝试接入新零售销售渠道,从终端推进“益盐堂”品牌年轻化,提升消费者的关注度和好感度,拉动空白区域流通环节的需求,目前已成功入驻成都盒马鲜生超市。

③以KA和电商渠道为阵地,线上线下联合营销,完善食盐分销和终端动销模式,保证益盐堂与消费者在多元场景下持续沟通,提升市场渗透率和知名度。

④针对盐业公司渠道,采取一省一策、科学布局策略,锁定目标市场加速渠道下沉,巩固和扩大市场份额。

(2)川菜调味品业务

随着消费者对品牌化、健康化、便捷化诉求的提升,报告期公司加强技术创新、产品升级和推广、差异化营销,稳步提升川调业务市场竞争力。

1)持续生产研发创新

新繁食品将“非遗”泡制工艺与现代化工艺结合,不断加强泡菜关键核心技术的创新,增强公司的竞争优势。12月,公司与西华大学、四川轻化工大学共同完成的“果蔬发酵菌剂制备关键技术研究与应用示范”项目顺利通过了专家组评审,该成果在真空冷冻喷雾干燥技术制备菌剂方法方面达到国际先进水平,其研发的发酵菌剂质量稳定,能够大大提高公司泡菜类产品的生产效率和产品质量。

2)产品优化升级

公司不断完善标准化的生产流程,严控原材料采购、制作工艺、产品验收等环节,解决了原材料控制和食品安全管理的问题,保证了产品的质量和口味稳定。同时根据市场需求和趋势,不断优化调味品的口味、品类和特色,持续推动公司调味品类多元化、健康化发展,报告期推出免切免洗脱水泡菜、秘制汤面料、酸菜酱下饭菜、麻辣小龙虾调味料4个新品,以细分品类加快渠道扩张和下沉。

3)推进差异化营销战略

报告期公司加码渠道布局,精耕细分市场,推进差异化营销战略,提升市场占有份额。B2B方面,持续发力经销商渠道和餐饮渠道,开拓B端大客户,提升B端的渗透率和竞争力。报告期公司打造了订货啦统一平台,实现传统渠道的网络化,解决了销售订单、库存、促销、售后及信息管理的问题,市场反应得到迅速提升,销量较去年同期提升22.13%;加速餐饮定制渠道,通过品质提升、品类扩展、服务升级等方式提高渠道粘性,增强餐饮渠道的掌控力。B2C方面,电商平台已成为公司铺设新品、市场营销的重要渠道,借助微信公众号、京东平台实现线上线下渠道、资源、品牌协同发展,培育新的业务增长点。

4)品牌推广,提升市场认可度

公司不仅依托“四川品牌”的优势在本地多家公众平台进行宣传,且尝试以更新颖和有趣的形式与消费者交流,报告期参与了四川电视台非遗文化活动,组织“跟着非遗传承人做正宗四川泡菜”系列活动,提高品牌曝光度和消费者对产品的认知度。

5、电竞业务

公司致力打造国内优秀的直营连锁电竞馆,报告期持续探索发展模式,加强内部管理和终端赋能,提升服务内容和质量,推进电竞馆标准化建设与精细化管理。

(1)赋能终端,管理升级

1)强化内部管理。一是合理配置资源,做好组织结构调整、流程制度建设以及人财物管理,以适应公司不同的阶段发展。二是开设《游易达人》系列,建设核心人才队伍,为电竞馆市场化、规模化发展做好人才储备。三是转变员工思维,完善晋升降级和薪酬制度,建立公平、公正、有效的激励措施,充分调动员工的主动积极性。

2)门店管理赋能。一是设立游易商学院,在门店经营、财务管理、安全管理、采购管理、人才培养、数据分析、设备保养等方面对店长进行赋能,促进门店标准化、规范化和长效化管理,确保门店持续经营和快速盈利。二是加强卫生管理、外场分区管理、5s标准化等措施,不断提升门店的卫生和服务水平,为用户提供优质的上网体验,打造“游易”网咖的口碑和品牌。

3)优化运作模式。一是秉持不盈利不开店的原则,从合理布局、效率最大化、业绩提升等方面优化开店模式,大力推进电竞馆的建设。截至2019年末,公司在营门店21家,整体运营情况良好,基本实现盈利,平均上座率达43.5%。二是紧跟电竞热点统筹活动,组织门店推广和跟踪效果,实现精准营销、精准服务,报告期推出了网吧特权FPX夺冠庆典活动、LOL十周年系列等活动,提升用户参与感,增强用户粘性。此外公司还赋予门店价格调整权利,打造差别化门店运营服务,增加门店上座率,保证门店的持续盈利能力。

(2)深化合作,激发电竞馆活力

公司联合华硕、英伟达、罗技等合作伙伴,持续更新电竞馆的硬件配置,有效提升用户的体验感和满意度;联合腾讯游戏,在电竞赛事、游戏特权、文化娱乐等方面为用户提供更多的内容,助力电竞馆拓展经营业态,提高附加值。报告期公司开展了寻找无限火力击杀王活动、第一届“罗技G杯”英雄联盟网吧联赛等全民可参与的电竞赛事,活动人数超2,000人。

6、管理重心工作

(1)以公司发展战略、精细化管理模式为导向,从价值创造和管理赋能的角度梳理优化组织结构,完善管理人员薪酬政策与激励体系,全面提升公司的精细化管理水平,确保集团化管理体系的有效运营和战略规划的顺利推进;持续推进各产业板块协同发展,从集团整体的角度加强成本管控和利润考核,确保经营指标顺利达成。

(2)公司成立各级董事会和管理委员会,全面推行降本增利、价值清单和管理合同工作,不断改进公司生产、技术、管理等各方面业务,达到降低成本、增加利润、提升质量、鼓舞士气的目的。

(3)大力推进信息化系统的建设与应用,促进管理和效益的“两化融合”。在协同费控和营销中心系统的基础上,逐步补全、完善信息化支撑,包括但不限于WMS仓管系统、物流管理系统,打通业务模块数据,实现从订单到交付的全流程的数据自动化流转,构建全量大数据平台和实时数仓,实现数据化的管理应用。

(4)加强“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化建设,提高企业凝聚力和员工归属感;围绕公司战略目标和个人成长的需要,建立多层次的员工培训体系,做到人尽其才、人尽其用,帮助员工提升自身素质,实现企业与员工的共同发展、共同成长。

7、公司证书及荣誉

(1)公司荣获“四川企业技术创新发展能力100强”“2019四川企业技术创新研发投入100强”“2019年四川企业发明专利拥有量100强”“成都企业100强”“民营企业100强”“成都制造业100强”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国质量信用先进企业”“2019中国水溶肥品牌上榜企业”等荣誉;旗下具有防控病虫害功能的双膜缓释肥技术研究与产业化项目被授予四川省科技进步奖三等奖;建设的四川省新型环保水溶性肥料工程技术研究中心被认定为2019年首批省级工程技术研究中心;公司水溶性肥料也入选“四川制造好产品”。

(2)其他:旗下益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司荣获“国家知识产权优势企业”;嘉施利(宁陵)化肥有限公司荣获“第六届商丘市市长质量奖”荣誉称号;嘉施利(平原)化肥有限公司获批“德州市生态水溶肥工程实验室”;孝感广盐华源制盐有限公司荣获“2019年度全国盐业(井矿盐)质量控制考核合格化验室”荣誉称号。

(三)2020年度经营计划

2020年,公司全面落实发展战略,稳步推进复合肥业务、调味品业务等发展,力争做好以下工作:

1、复合肥业务

(1)围绕国家乡村振兴、土地流转、土壤修复、减肥增效、品牌农业等战略,聚焦核心品牌潜心研究养土、增效、高效吸收等新技术和新产品,针对不同作物制定综合解决方案,全面提升现代农业服务,打造差异化的竞争优势。

(2)聚焦品牌拉动、市场搅动、产品推动、渠道促动四大营销战略,精耕市场提升占有率。一是深度开发核心品牌价值,特别是SOUPRO作为公司2020年的1号工程,将成本力、产品力与品牌力转化为销售力。二是把握时机开拓市场,持续优化和完善营销体系,推进中国最美果/田园活动、云图带您游世界等大型活动,加快渠道下沉和终端建设,巩固和扩大市场份额。

(3)不断加快国际化进程,推动公司从品牌国际化向贸易、技术的国际化进程转变。深入拓展东南亚市场,进一步提升市场份额和知名度;加强与世界农业技术强国的合作交流,为全球用户提供高效农业产品和服务,进一步提升公司的研发实力和竞争力。

2、联碱业务

(1)坚持安全稳定运行就是最大的效益,严抓安全环保红线不放松,持续加大安全自动化管控和环保设施升级改造,落实“风险分级管控、隐患排查治理”双重预防体系和“两重点一大点(重点监管的危险化工工艺、危险化学品及重大危险源)”四级管控,持续提升安全环保管理水平。

(2)坚持以技术升级带动公司提产增效,结合热电联产项目的建设和规划,合理调配产业资源,深挖节能降耗潜能,发展清洁循环经济,为联碱业务持续增长积蓄力量。

3、磷化工业务

2020年,公司磷化工业务重点工作如下:(1)抓好矿化一体,持续打造产业链优势;(2)抓紧磷化工项目技改,确保按时推进达成目标;(3)抓好市场营销,确保新增产品平稳入市;(4)抓好物流建设,确保渠道多元、调控主动。

4、调味品业务

(1)食用盐业务

2020年,公司将密切关注消费者、产品、渠道的灵活性,抓住盐改契机,深入开拓食盐市场,实现品牌与差异化产品结构的双提升。

1)产品方向

依托现有的研发技术和平台,坚持减盐减钠方向的研发推广,加大健康食盐的横向发展,做好食盐的延伸储备,巩固和提升公司的产品优势。

2)品牌方向

持续加大益盐堂品牌的推广力度,提升品牌价值。线上借助电商和新媒体等渠道,增加益盐堂产品的曝光度,拉升益盐堂品牌影响力。线下品牌建设落实到产品上,增加大单品与品牌结合的推广活动,带动益盐堂在零售端品牌价值和市场占有率的提升。此外,公司还将积极参与国内食盐新产品标准的起草,如螺旋藻碘盐,提升益盐堂的行业地位。

3)渠道方向

持续推进多元渠道结构,线上、线下共同开拓销售渠道。①线上在保证主流京东、天猫、拼多多等电商平台推广的基础上,补充新电商平台入驻,将线上销售作为公司新产品、核心产品策略推广窗口;②线下在巩固现有渠道的基础上,发展新通路、社区团购等新零售渠道模式,让产品直接到零售终端,从消费端拉动空白区域流通环节需求。

(2)川菜调味品业务

1)顺应居民健康消费的大趋势,加快即食泡菜、跳水泡菜、甜酸系列及餐饮定制调味料的研发,扩展产品品类,提升公司竞争实力,挖掘市场潜在空间。

2)聚焦产品质量、成本与效率,持续推进工艺创新、设备改造、产品升级,大大提高生产效率、管理水平和经济效益。

3)深入发展多元化营销渠道,确保小米辣等核心品类稳定增长,并带动其他调味品分销,进一步提升市场占有份额。

5、电竞业务

2020年公司将持续深化与腾讯等战略伙伴的合作,用内容提升市场竞争力,激发电竞馆活力;加快连锁网咖信息化系统建设,优化门店管理工作,实现对用户的精细化营销和管理,用服务提升市场竞争力,促进电竞馆快速发展。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)未来资金需求计划

2020年,公司将根据生产经营需要、在建投资项目进度及对外投资安排,采用多元化、低成本的融资方式:一是抓好现金、应收账款和存货管理,盘活存量资产,提高资金流转和使用效率;二是在考虑融资成本、资金结构的前提下,通过申请银行贷款、发行银行间债务融资工具等方式筹集资金,为公司发展提供稳定的资金来源。

(五)可能面临的风险

根据重要性原则,可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的所有风险因素有:

1、市场竞争风险

随着国家扶持政策取消、农业改革加速、安全环保从严、土壤环境保护法实施、多个肥料关键标准实施,复合肥行业洗牌和分化加剧,市场格局将迎来重大改变,复合肥企业将面临更加激烈的市场竞争风险。

为此,公司以国家农业政策为导向,通过一体化产业链的打造,充分发挥资源和成本优势,提升市场竞争力。

受供需矛盾及安全环保政策等因素影响,联碱行业市场竞争激烈。为此,公司将依托正在建设的热电联产能源综合利用项目,在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入,打造“资源+产业链”模式,持续推进化工低成本的发展战略,争取在激烈竞争的市场环境中脱颖而出,实现可持续发展。

2、原材料价格波动风险

公司复合肥的成本中有80%以上系原材料成本,因此,原材料价格波动对复合肥成本的影响较大。为此,公司延伸复合肥产业链至上游原材料,先后收购了孝感广盐华源公司、雷波凯瑞公司,控制上游盐矿和磷矿资源,并通过自建、收购复合肥生产线或公司等方式,布局复合肥上游的氯化铵和纯碱、硝酸铵钙复肥原料硝酸及硝酸铵、硝基复合肥原料硝酸铵料浆等上游资源,实现产业链一体化布局,极大保障了原材料的供应和成本控制。同时,公司实时跟踪原材料行情,加强对原材料的价格预判,通过开展相关产品及原材料期货套期保值业务、批量采购及适当储备等方式,规避价格波动给生产经营带来的不利影响,进一步提高市场抵御风险能力。

3、产能扩张导致的市场风险

截至公告日,公司复合肥产能已达到510万吨,产能规模的扩大对公司产供销协同能力以及市场开拓能力提出了更高要求,若市场发生重大变化或者市场拓展不理想,可能出现产能扩张导致的市场风险。

为此,公司将加强产供销协调管理,全力推进密集营销、精细营销、渠道下沉、终端建设、市场推广等工作,进一步提升市场应变能力和开拓力度,化解产能扩张带来的风险。公司近年新增的产能均属业内前沿新型肥料,市场发展前景广阔,产能消化压力较小。

4、安全生产和环境保护风险

当前,我国大力推动节能减排、环境保护及农业可持续发展,并相继发布“大气十条”、“水十条”、“土十条”、“三磷整治”等一系列政策,引导化肥、化工行业绿色发展、转型升级。随着国家对安全生产和环保的不断重视,有关标准和要求可能会提高,由此公司可能需要加大资金、技术投入,经营压力和成本随之增加,若公司不能及时适应政策变化,生产和发展将会受到限制。

为此,公司高度重视安全生产和污染防治,持续加大安全和环保治理投入,成立环保督察专项工作小组,统筹负责全公司安全环保的组织协调、整体推进和督促落实等工作,高标准、常态化、长效化推进安全环保工作,督促各生产基地加强风险分级管控与隐患排查治理,落实配套的安全环保防控防治设施措施。

报告期公司各基地生产设备稳定运行,各项污染物达标排放,整体安全环保规范化管理水平有所提升,为公司生产经营及持续发展形成有力支撑。

5、食品质量安全风险

近年来,国家对食品安全日趋重视,消费者食品安全和权益保护意识不断增强,食品制造业已经成为国家推行各项安全标准和质量检验的重点行业之一,质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。目前,国家已相继出台《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等法律法规,以规范食品加工企业的生产经营行为,最大限度保障消费者利益。若公司食盐、调味品业务发生食品安全事件,可能会影响公司声誉和产品销售,进而对公司生产经营产生负面影响。若国家提高食品安全和食品质量检验标准,可能增加公司生产成本。

为此,公司将食品安全质量标准工作放在首位,加强对原料采购、储存管理、生产加工、质量检测、运输配送、操作人员管理等全过程监控,持续推进各子公司食品安全改进工作,不断完善和改进ISO质量管理体系和HACCP管理体系,有效降低食品质量安全风险,保证公司产品质量安全。

6、人员配备及经营管理风险

近年公司转型升级加快,产业延伸提速,规模大幅扩张,下属单位及人员不断增加,公司的管理跨度越来越大,对管理层在经营决策、人员统筹和风险控制等方面的要求也越来越高。若公司不能适应资产、人员和业务规模的快速增长,将可能面临公司快速发展带来管理失衡和人员缺失的风险。

为此,公司不断完善组织结构,优化管理层级,报告期成立各级董事会和管理委员会,给管理团队和职能部门赋能,提高团队组织协调能力、决策执行能力以及应变能力,并着重从企业文化建设、绩效考核体系、员工激励机制等方面入手,提高员工的凝聚力和团结力,最大限度减少转型带来的人员储备和经营管理风险。

敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

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