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云图控股2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-24 16:27    来源:同花顺

云图控股(002539)(002539)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期内公司整体经营情况概述

报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外市场环境,公司迎难而上、苦练内功、抢抓机遇,凭借多年的产业链一体化布局,产能全国布局,过硬的产业协同、资源自有和运输实力,以及厚积薄发的组织能力,经过全体员工共同努力实现了逆势突围,彰显了公司的核心竞争力和发展潜力。

报告期内,公司各项经营指标持续稳定增长,实现营业收入446,924.04万元,同比增长3.69%;归属于上市公司股东的净利润19,168.10万元,同比增长56.47%。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司严格实施了2019年年度报告所披露的发展战略和经营计划,按照战略规划进行布局,多轮驱动公司快速发展,具体情况如下:

1、复合肥业务

报告期内,公司在严格做好疫情防控工作的同时,聚焦品牌、渠道和农业服务,持续打造化肥全产业链优势,使复合肥业务保持稳定增长。

(1)抗疫方面

疫情期间正值春耕备耕的关键时期,对农资生产、运输、备货、销售造成了较大影响,公司第一时间组织“抗疫情、保春耕”行动,化危机为机遇,全力消除疫情影响。

1)重抓复工复产。公司对复合肥重要生产基地(湖北应城、荆州和宜城等)进行全封闭管理,实现疫情期间不停产,其他生产基地也在2月中旬复工复产,确保生产持续稳定进行。

2)创新营销模式。公司打破传统营销思路,尝试通过“网络直播+线上会议”等形式开展线上销售,期间召开了1500余次线上会议和直播,及时向经销商和农户传达春耕信息、指导备肥及提供农技支持等,在疫情影响的情况下报告期复合肥销量实现132万吨,同比增长10.01%。

3)保障农资发运。公司积极协调自有物流系统和铁路、水路等运输资源,加上国家春耕生产农资保供政策的相继出台,保障了春耕用肥运输顺畅。

(2)品牌建设方面

1)打造年轻化品牌。随着80后、90后新一代农民以及农业新型经营主体规模扩大,公司从“新”出发,全线升级品牌形象,经过产品创新、营销推广和技术服务三方面的调整,全面推动品牌年轻化,进一步提升品牌影响力。

2)打造品质农业领导品牌。SOUPRO(施朴乐)作为公司2020年一号工程,聚焦“品质农业”打造领导品牌,并开展了一系列营销组合拳,推出星级加盟店模式、会员服务计划以及“五百行动”,报告期增加300多家合作伙伴,迅速打开了市场和知名度。

(3)新业务拓展方面

报告期内,公司着力搭建云图农服区块链农业服务平台,利用区块链技术打通农业全产业链,为农业渠道商及种植户提供农技、金融、农机、种植、飞防等服务,进一步夯实公司的核心竞争力,为复合肥“逆势增量”提供强有力的支撑。公司借助云图农服平台为客户创造价值的同时,也实现了战略延伸,开拓了“农业种植管理”、“农产品进城”两大新业务,加快推动公司从化肥供应商向农业全产业链服务提供商转型。

农产品进城上,公司设立云图严选平台,大力推进农产品上行,为种植户解决农产品销售难题。报告期内,公司先后与苏宁易购(002024)、拼多多、点筹网等知名平台建立合作,甄选全国各地优质农产品通过电商、直播等形式进行销售,受到广大种植户的高度认可。

2、联碱业务

面对突如其来的疫情和化工市场行情持续低迷的高压挑战,报告期公司聚焦疫情防控,科学组织生产,全力以赴保持联碱业务稳定运行。

(1)疫情防控科学高效。联碱生产基地位于湖北应城,处于疫情防控的高风险区域,公司高度重视、预测形势,实行全员封闭式管理,坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬、两不误”,期间无一人感染新冠肺炎,有力保障了员工安全健康以及生产正常有序进行。

(2)降本增效加速推进。公司密切跟踪、分析联碱行业及上下游产业链的形势,研判后疫情及疫情后市场恢复性增长可能带来的机遇,灵活调整生产销售计划,并用足用好政府给予湖北企业的支持政策,尽最大努力降低疫情造成的损失。深入落实合理化建议、小改小革、节能降耗等措施,奋力追赶热电联产项目因疫情延缓的建设进度,进一步做好内部挖潜、降本增效工作。

3、磷化工业务

报告期公司严格落实各项疫情防控措施,围绕“稳生产、降能耗、降排放”积极开展工作,着力推进黄磷尾气综合治理,实现了黄磷生产装置长周期稳定运行。公司在黄磷项目的基础上向下延伸产业链,利用雷波当地丰富的石灰石资源,以黄磷装置副产尾气为燃料,建成年产30万吨活性石灰项目,并于2020年7月开始试生产。既提高了资源回收利用,降低了黄磷尾气的治理难度,又拓展了新的盈利业务,进一步扩大磷化工的生产优势,增强核心竞争力。截至报告期末,公司正在努力推进凉山州国土资源部门对东段磷矿划定矿区范围的审批手续,争取早日完成“探转采”。

4、食用盐业务

2020年,盐改背景叠加疫情影响,国内食用盐市场受到较大冲击。公司依托食用盐产业链、产品及营销优势,把握有利的市场机会,积极应对危机挑战,保证食用盐业务稳定发展,报告期食用盐产销量与去年同期基本持平。

(1)保供应。公司一手抓防疫,一手抓生产,密切关注重点省市食盐储备信息和市场供应动态,认真做好食盐的生产、仓储、调运和供应工作。

(2)拓渠道。疫情以来,公司洞察消费习惯、消费趋势的变化,加快布局新兴渠道,保证京东、天猫、拼多多等电商平台推广力度的同时,尝试拓展抖音、社区团购、礼品等渠道,从消费端挖掘市场的空白点和机会点,报告期线上销售较去年同期明显上升。

5、川调业务

春节后受疫情影响,国内餐饮需求大幅减少,给公司川调销售带来了较大压力和挑战。公司及时调整营销政策、稳定市场,寻求新的业务增长点。

(1)市场方面,报告期公司成功开拓海外市场,出口品类覆盖泡菜系列、野山葱系列、菌类系列等,成为川调上半年重要的业务增长点。

(2)渠道方面,公司着手在全国重点批发市场布局直营门店,报告期已在成都试点成功。此举可实现主要市场、主要渠道的精准铺货,迅速提升公司产品的知名度和销售表现,进一步增强的渠道粘性。

(3)产业链方面,公司凭借复合肥协同优势,打造“种植―盐渍生产―深加工―销售”完整产业链,严格控制产品质量和成本,进一步提高产品的市场竞争力。报告期公司已在云南发展6000亩小米椒种植基地,形成了公司提供种子、农技指导、专用化肥、并保价回收小米椒的稳定模式。

6、电竞业务

报告期内因新冠肺炎疫情影响,全国多数网咖的营业时间、上座密度等受到限制,公司积极应对、勤修内功,加强内部管理和成本管控,最大程度降低网咖的运营成本。随着疫情防控形势逐步好转,公司电竞业务按照既定目标稳步开展,报告期内新增门店3家,截至公告日开业门店共计25家。二、公司面临的风险和应对措施 根据重要性原则,可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的所有风险因素有: (一)市场竞争风险 随着国家扶持政策取消、农业改革加速、安全环保从严、土壤环境保护法实施、多个肥料关键标准实施,复合肥行业洗牌和分化加剧,市场格局将迎来重大改变,复合肥企业将面临更加激烈的市场竞争风险。 为此,公司以国家农业政策为导向,通过一体化产业链的打造,充分发挥资源和成本优势,提升市场竞争力。 受供需矛盾及安全环保政策等因素影响,联碱行业市场竞争激烈。为此,公司将依托正在建设的热电联产能源综合利用项目,在安全环保升级、节能降耗技术改造、自动化升级改造等方面加大投入,打造“资源+产业链”模式,持续推进化工低成本的发展战略,争取在激烈竞争的市场环境中脱颖而出,实现可持续发展。 (二)原材料价格波动风险 公司复合肥的成本中有80%以上系原材料成本,因此,原材料价格波动对复合肥成本的影响较大。为此,公司延伸复合肥产业链至上游原材料,先后收购了孝感广盐华源公司、雷波凯瑞公司,控制上游盐矿和磷矿资源,并通过自建、收购复合肥生产线或公司等方式,布局复合肥上游的氯化铵和纯碱、硝酸铵钙复肥原料硝酸及硝酸铵、硝基复合肥原料硝酸铵料浆等上游资源,实现产业链一体化布局,极大保障了原材料的供应和成本控制。同时,公司实时跟踪原材料行情,加强对原材料的价格预判,通过开展相关产品及原材料期货套期保值业务、批量采购及适当储备等方式,规避价格波动给生产经营带来的不利影响,进一步提高市场抵御风险能力。 (三)产能扩张导致的市场风险 截至公告日,公司复合肥产能已达到510万吨,产能规模的扩大对公司产供销协同能力以及市场开拓能力提出了更高要求,若市场发生重大变化或者市场拓展不理想,可能出现产能扩张导致的市场风险。 为此,公司将加强产供销协调管理,全力推进密集营销、精细营销、渠道下沉、终端建设、市场推广等工作,进一步提升市场应变能力和开拓力度,化解产能扩张带来的风险。公司近年新增的产能均属业内前沿新型肥料,市场发展前景广阔,产能消化压力较小。 (四)安全生产和环境保护风险 当前,我国大力推动节能减排、环境保护及农业可持续发展,并相继发布“大气十条”、“水十条”、“土十条”、“三磷整治”等一系列政策,引导化肥、化工行业绿色发展、转型升级。随着国家对安全生产和环保的不断重视,有关标准和要求可能会提高,由此公司可能需要加大资金、技术投入,经营压力和成本随之增加,若公司不能及时适应政策变化,生产和发展将会受到限制。 为此,公司高度重视安全生产和污染防治,持续加大安全和环保治理投入,成立环保督察专项工作小组,统筹负责全公司安全环保的组织协调、整体推进和督促落实等工作,高标准、常态化、长效化推进安全环保工作,督促各生产基地加强风险分级管控与隐患排查治理,落实配套的安全环保防控防治设施措施。 报告期公司各基地生产设备稳定运行,各项污染物达标排放,整体安全环保规范化管理水平有所提升,为公司生产经营及持续发展形成有力支撑。 (五)食品质量安全风险 近年来,国家对食品安全日趋重视,消费者食品安全和权益保护意识不断增强,食品制造业已经成为国家推行各项安全标准和质量检验的重点行业之一,质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。目前,国家已相继出台《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等法律法规,以规范食品加工企业的生产经营行为,最大限度保障消费者利益。若公司食盐、调味品业务发生食品安全事件,可能会影响公司声誉和产品销售,进而对公司生产经营产生负面影响。若国家提高食品安全和食品质量检验标准,可能增加公司生产成本。 为此,公司将食品安全质量标准工作放在首位,加强对原料采购、储存管理、生产加工、质量检测、运输配送、操作人员管理等全过程监控,持续推进各子公司食品安全改进工作,不断完善和改进ISO质量管理体系和HACCP管理体系,有效降低食品质量安全风险,保证公司产品质量安全。 (六)人员配备及经营管理风险 近年公司转型升级加快,产业延伸提速,规模大幅扩张,下属单位及人员不断增加,公司的管理跨度越来越大,对管理层在经营决策、人员统筹和风险控制等方面的要求也越来越高。若公司不能适应资产、人员和业务规模的快速增长,将可能面临公司快速发展带来管理失衡和人员缺失的风险。 为此,公司不断完善组织结构,优化管理层级,报告期公司各级董事会和管理委员会积极作为,不断给管理团队和职能部门赋能,提高团队组织协调能力、决策执行能力以及应变能力,并着重从企业文化建设、绩效考核体系、员工激励机制等方面入手,提高员工的凝聚力和团结力,最大限度减少转型带来的人员储备和经营管理风险。 敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。三、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: (一)产业链优势 近年来,公司不断整合复合肥上下游资源,强化产业链上的薄弱环节和关键环节,通过向上游资源拓展,确保高品质原料供应和低成本生产,并向下游产业纵深发展,形成一体化的产业格局,充分利用产业链的协同效应,提高公司的抗风险能力和核心竞争力。 在上游,公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿等资源,为资源供应与成本控制、产业链的延伸与发展提供了有力支撑。1、磷矿方面,公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权,该探矿权于2016年10月10日分割为雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿勘探和牛牛寨北矿区西段磷矿勘探两宗探矿权。截至报告出具日,西段磷矿尚处于勘探阶段。东段磷矿正在办理“探矿权转采矿权”的相关手续,已取得四川省自然资源厅下发的《查明矿产资源储量登记书》(登记号:1513437192012),查明东段磷矿石资源储量1.81亿吨。公司正在推进矿区范围划定的审批,后续还需完成采矿登记资料编制及评审、采矿权登记手续等工作,方能取得采矿权许可证书。牛牛寨的磷矿资源,可持续支持公司磷化工产业的发展需求,促进公司磷化工产业链向精细化、绿色化、大型化方向发展。2、盐矿方面,公司控股子公司孝感广盐华源拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿,井盐储量达2.5亿吨,为公司在食盐竞争中确立了较强的成本控制优势,提高公司对市场波动的防御能力。 在下游,公司围绕“复合肥”进行产业链整合,建设了业内最长、协同效率最高的氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥和盐四条产业链,构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系,极大地提高生产环节的效率和效益,打造产业链一体化的竞争优势,有效抵御行业波动风险。 (二)硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势 公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队,建有国家级、省级企业技术中心,与全国农业技术推广服务中心、四川大学、四川轻化工大学及国外农业科技公司和专业组织保持密切交流,致力于新型肥料的研发与推广应用。目前,公司已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术,并参与起草4项行业标准、1项国际标准。 1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点,可适用于各类旱地经济作物、干旱及盐碱地作物,应用前景广阔,已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术,旗下桂湖、嘉施利品牌致力打造全系硝基产品,目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可,各类硝基产品的市场影响力不断提升,已成为高端复合肥产品的领军品牌。 2、水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。公司作为唯一生产企业,主导起草的《水溶性肥料》标准(标准号:HG/T4365-2012)于2013年6月1日在全国范围实施;以此标准为基础修订的《水溶性肥料通用要求》国际标准已经ISO国际肥料标委会立项并讨论通过,于2016年3月15日在全球正式颁布,这标志着我国肥料行业取得了肥料标准化的国际话语权,将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构调整。 3、创新研发硝酸铵钾并主导起草《农业用硝酸铵钾》行业标准(标准号:HG/T4852-2016),自2016年7月1日起在全国范围实施。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料,创新研发硝酸铵钾水溶性肥料,该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势――速效氮、高含量钾、良好的水溶性等,还具备第四大元素―硫,在改善作物品质、提高抗逆性等功效上优于硝酸钾,尤其是在经济作物的追肥施用上功效突出。 4、正在与上海化工研究院等机构共同起草《肥料级聚磷酸铵》行业标准。农用聚磷酸铵具有利用率高,可螯合中微量元素等作用,符合农业减肥增效的发展要求,能有效提高肥料利用率,保护农业生态环境,具有良好的市场发展潜力。聚磷酸铵中所含有的正磷酸根可以被植物直接吸收利用,而二聚等聚磷酸根不能被植物直接吸收,需要在土壤中缓慢分解成正磷酸盐后被植物吸收,减少磷的固定,提高农作物对磷的吸收利用率。聚磷酸铵对中微量元素的螯合作用,可促进农作物产量和品质提升。 (三)复合肥品牌与渠道优势 1、品牌优势。公司实施多品牌战略,从品牌定位、受众群体、市场需求及销售渠道上形成互补,塑造高品质、高科技、高性价比、高附加值的差异化品牌矩阵。公司立足国家农业发展战略,倾力打造三大核心品牌――聚焦养土的“桂湖”品牌、聚焦增效的“嘉施利”品牌、聚焦品质的“SOUPRO(施朴乐)”品牌。公司携手中邮物流,打造土博士“惠农安心”的品牌形象,同时为精耕市场推出了“德沃尔”“洋洋”“凯利丰”等品牌,全方位满足终端市场需求,致力打造各品牌在细分市场的领导地位。公司“桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”,深受广大经销商和种植户的喜爱。 2、渠道优势。公司深耕农村市场20多年,营销网络遍布全国各地,拥有一级经销商4,000余家、镇村级零售终端网点10万余家,并拥有覆盖全国1,400余个农业县市的1,000余名营销地推人员、专业化的营销队伍。同时公司立足国内市场,稳步推进国际化,目前已在越南、泰国、马来西亚等国建立自身的营销网络,东南亚市场拓展取得了重大突破。